Limang taon nang magkasama sina Yuta at Naoko. Mabait pa rin si Yuta, pero... isang taon na niyang hindi nagagawa. Walang kasarian ang problema ni Naoko. Isang araw, nakilala niya si Takeru, na lumipat sa katabi. Naantig si Naoko sa ngiti at malumanay na tono ni Takeru, at nauwi sa pagpapalipas ng gabi kasama si Takeru. Gayunpaman, nakaramdam siya ng labis na pagsisisi kay Yuta, at nagpasya siyang makipaghiwalay kay Yuta...